マネーセミナーの開催をしました
12月18日にイマコー保険事務所セミナールームでマネーセミナーをしました。
テーマは資産形成の話でNISAを活用する内容でした。
お招きした講師は、株式会社Fan浜松営業所の植田所長です。
植田さんのお仕事はIFAです。
IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーです。
独立系ファイナンシャルアドバイザーとは
依頼者（顧客）の資産形成のアドバイスや運用のアドバイスをする証券会社や金融機関に属さない独立したプロのマネーアドバイザーです。
プロにアドバイスを受けるとフィーが高額というイメージがありますが、昨今ではそんな事をしているアドバイザーは皆無です。
株式会社Fanとはどんなことをしている会社なのかをご紹介しますのでホームページをご覧ください。
https://toushin-plaza.jp
セミナーの概要は
１、NISAの枠が変わることによるメリット。
２、株式と債券の違いと選び方
ポイントは、新NISAは一人あたり1800万円の枠になるという事。
期間は無制限になるという２点です。
ご夫婦で考えれは3600万円の非課税枠が新たに設定されるという事です。
この恩恵は活かすべきだと思います。
今回のセミナーを聞いた方は早速始めたいとおっしゃていました。
やはりプロからのセミナーによる情報は量・質共に満足のいくものだと感じました。
今後も、継続してマネーセミナー、等々お金にまつわることをテーマに開催していきますのでご期待ください。
